Voici le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Mais quand doit-on faire appel à eux ?

• Pour vos investissements immobiliers : Pour effectuer un bon investissement immobilier, il est essentiel de choisir le bon emplacement, de connaître le prix de la pierre et savoir quels sont les différents dispositifs afin de profiter des différents avantages fiscaux.

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine aura la possibilité de faciliter vos recherches en trouvant le meilleur investissement immobilier

• Pour anticiper la transmission de votre patrimoine : Les droits de succession sont imposés en fonction de différents paramètres tels que : le lien de parenté, la valeur de l’héritage etc. Toutefois, que votre patrimoine soit élevé ou faible, celui-ci sera toujours imposé. Il est donc essentiel, d’anticiper la transmission.

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine saura vous aiguiller afin de trouver les meilleures solutions dans le but de préparer votre succession.

• Pour alléger vos impôts : Différents investissements et dispositifs ont été mis en place afin de réduire les impôts. Toutefois et afin de faire le meilleur choix possible, il est pertinent de faire appel à un CGP qui saura vous détailler les différentes solutions qui peuvent être appliquées afin d’alléger vos impôts.

• Pour vos placements financiers : Il est essentiel d’investir dans des placements financiers qui sont adaptés à votre profil, situation financière et vos projets à court et long terme. Un CGP saura vous proposer de manière objective les placements les plus corrélés à votre profil d’investisseur.

• Pour votre prévoyance, votre protection familiale, vos assurances, votre capital décès …

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous l’aurez compris est polyvalent et compétent dans différents domaines d’applications tels que : la fiscalité, l’économie, la finance, le juridique.

De par son indépendance et son objectivité, il saura proposer des solutions adaptées au profil de chacun, afin de structurer et pérenniser votre patrimoine.