Étude personnalisée
Lors de votre souscription une étude précise et personnalisée est proposée par nos conseillés experts.
Conseiller dédié
Tout au long de votre projet, un conseiller est à votre écoute pour vous proposer des solutions adaptées.
Étude gratuite
Nous vous proposons une étude gratuite de votre dossier pour trouver ensemble le meilleur placement possible.
Optimiser votre fiscalité en épargnant pour l’avenir.
Quels sont vos objectifs ?
Faite le point avec l’un de nos conseillers sur votre situation patrimoniale.
Les étapes d'un accompagnement réussi
Votre conseiller patrimonial
vous accompagne
Audit patrimonial complète
- Faire le point sur vos objectifs personnels
- Vous conseiller pour le projet qui vous correspond.
Stratégie d'investissement
- Dénicher la bonne affaire qui correspond à vos critères d’investissement.
- Gérer pour vous les étapes de l’achat.
Recherche de produits et solutions
- Etablir le cahier des charges selon nos standards professionnels
- Suivre les travaux et faire des reportings réguliers.
- Révéler 100% du potentiel de votre bien.
Prise de décision et accompagnement
- Mise en valeur du bien
- Multi-diffusion sur tous supports.
- Visites, sélection des candidats, rédaction du bail…
Qui sommes nous
Contalim Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la sécurité financière
Depuis notre création, nous nous engageons à offrir des solutions d’assurance vie adaptées aux besoins individuels de nos clients.
Chez Contalim Patrimoine, nous comprenons que chaque parcours de vie est unique. C’est pourquoi nous proposons une gamme complète de produits d’assurance vie personnalisés, conçus pour protéger vos proches et assurer votre avenir financier. Que ce soit pour la planification de la retraite, l’épargne à long terme ou la protection de votre famille, nos experts sont là pour vous accompagner à chaque étape.
Notre mission est de fournir une couverture fiable et des conseils avisés, tout en bâtissant des relations durables basées sur la confiance et la transparence. Faites confiance à Contalim patrimoine pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches, aujourd’hui et pour les années à venir.