La gestion de votre patrimoine sur mesure
Optimiser votre fiscalité en épargnant pour l’avenir.
Quels sont vos objectifs ?
Faite le point avec l’un de nos conseillers sur votre situation patrimoniale.
Les étapes d'un accompagnement réussi
Optimisation Patrimoniale
Contalim Patrimoine met son expérience à votre service pour vous donner un conseil personnalisé, de qualité et adapté à votre situation.
Comprendre
Afin de comprendre votre situation, vos moyens, vos objectifs, nous vous proposons la réalisation d'un audit patrimonial avec l'un de nos conseillers.
Conseiller :
En toute liberté et indépendance. Nous travaillons en totale liberté et nous ne sommes pas contraints par des partenariats exclusifs.
Investir :
Nous sélectionnons pour vous, les meilleures solutions en architecture ouverte évolutives dans le temps, que nous adapterons à votre profil d'investisseur.
Accompagner :
Nous vous proposons des rendez-vous réguliers, afin de faire le point sur les solutions mises en place en fonction du marché et de la législation.
Votre conseiller patrimonial
vous accompagne
Audit patrimonial complète
- Faire le point sur vos objectifs personnels
- Vous conseiller pour le projet qui vous correspond.
Stratégie d'investissement
- Dénicher la bonne affaire qui correspond à vos critères d’investissement.
- Gérer pour vous les étapes de l’achat.
Recherche de produits et solutions
- Etablir le cahier des charges selon nos standards professionnels
- Suivre les travaux et faire des reportings réguliers.
- Révéler 100% du potentiel de votre bien.
Prise de décision et accompagnement
- Mise en valeur du bien
- Multi-diffusion sur tous supports.
- Visites, sélection des candidats, rédaction du bail…
