La gestion de votre patrimoine sur mesure

Optimiser votre fiscalité en épargnant pour l’avenir.

Quels sont vos objectifs ?

Faite le point avec l’un de nos conseillers sur votre situation patrimoniale. 

Les étapes d'un accompagnement réussi

Optimisation Patrimoniale

Contalim Patrimoine met son expérience à votre service pour vous donner un conseil personnalisé, de qualité et adapté à votre situation.

Comprendre

Afin de comprendre votre situation, vos moyens, vos objectifs, nous vous proposons la réalisation d'un audit patrimonial avec l'un de nos conseillers.

Conseiller :

En toute liberté et indépendance. Nous travaillons en totale liberté et nous ne sommes pas contraints par des partenariats exclusifs.

Investir :

Nous sélectionnons pour vous, les meilleures solutions en architecture ouverte évolutives dans le temps, que nous adapterons à votre profil d'investisseur.

Accompagner :

Nous vous proposons des rendez-vous réguliers, afin de faire le point sur les solutions mises en place en fonction du marché et de la législation.

Votre conseiller patrimonial
vous accompagne

Audit patrimonial complète
  • Faire le point sur vos objectifs personnels
  • Vous conseiller pour le projet qui vous correspond.
Stratégie d'investissement
  • Dénicher la bonne affaire qui correspond à vos critères d’investissement.
  • Gérer pour vous les étapes de l’achat.
Recherche de produits et solutions
  • Etablir le cahier des charges selon nos standards professionnels
  • Suivre les travaux et faire des reportings réguliers.
  • Révéler 100% du potentiel de votre bien.
Prise de décision et accompagnement
  • Mise en valeur du bien
  • Multi-diffusion sur tous supports.
  • Visites, sélection des candidats, rédaction du bail…